2026年第一季度，我国新能源汽车出口实现历史性突破，出口量达95.4万辆，同比大幅增长120%。强劲的海外市场需求集中释放，推动A股新能源板块快速修复。截至4月24日，Wind新能源指数自4月7日以来累计涨幅超8%，资本市场对我国新能源产业链的出海价值给予高度关注。
车企出海提速，东南亚与欧洲市场双线突破
中国新能源车企在全球多个市场表现亮眼，品牌影响力持续提升。在东南亚市场，中国品牌已形成集群效应。据车展主办方数据，在第47届曼谷国际车展中，汽车预订总量前十榜单里，中国品牌独占八席。其中，比亚迪预订量超越丰田位居榜首，约占总预订量的13%；奇瑞旗下OMODA、JAECOO及名爵MG等品牌同样收获大量订单。据印尼汽车工业协会数据，2026年一季度，中国品牌在印尼销量约37000辆，比亚迪位居中国品牌首位。
欧洲市场新能源需求回暖态势显著。德国联邦机动车运输管理局（KBA）数据显示，德国3月纯电动汽车注册量达70663辆，同比增长66.2%，市场份额升至24%，首次超越燃油车，显示出电动化转型的加速趋势。
资本聚焦出海逻辑，多赛道迎结构性机遇
在出口数据高增与全球电动化进程提速的背景下，新能源板块迎来结构性投资机遇。广发证券指出，风电、储能、锂电、电力设备及燃气轮机等多个细分领域正迎来增长窗口。
风电赛道方面，欧洲海上风电项目招标节奏加快，进入实质性放量阶段。我国风电零部件企业有望凭借成本与产能优势，获取更多海外订单，可关注桩基及塔筒、海缆、叶片等环节的龙头企业。
储能赛道前景广阔。全球能源转型趋势下，海外户用储能需求有望加速释放，大型储能需求亦存在超预期增长空间。企业在海外布局深度将成为关键竞争力，东南亚地区因能源通胀升温，储能配套需求尤为迫切。
锂电产业链景气度持续向上。在新能源汽车销量高增、动力电池装车量翻倍的驱动下，上游材料企业有望迎来量价齐升。可重点关注2026年一季度业绩高增长的细分环节。
电力设备领域增量空间广阔。东南亚能源通胀持续，我国龙头企业将充分受益于海外高增长需求。菲律宾已提前推进1.47GW可再生能源及储能项目，印尼宣布与韩国合作加快光伏、风电、储能和智能电网落地，相关输变电、微电网及并网设备需求有望加快释放。
燃气轮机领域成长逻辑凸显。华创证券认为，全球AI数据中心建设加快，电力供需缺口扩大，燃气轮机作为核心保供设备价值日益突出。国产燃气轮机及零部件正加速放量，行业供需紧平衡格局强化，国产产业链业绩兑现节奏全面提速。
希鸥网观察指出，我国新能源产业的全球竞争力已从单一产品输出，升级为技术、资本、服务与标准的系统性输出。随着海外市场需求结构化释放，具备全球化布局能力的企业将持续获得超额增长红利。同时，瑞银证券认为，国际油价波动加剧进一步提升新能源市场吸引力，若大宗商品成本传导形成通胀预期，新能源需求复苏节奏或快于市场预期，行业配置价值显著提升。
从光伏、风电到储能、电动车，再到燃气轮机等新兴配套设备，中国新能源产业链正以多元化形态深度融入全球能源转型进程。希鸥网观察认为，这一轮增长不仅是出口数据的跃升，更是中国制造业在全球价值链中地位跃迁的体现，未来将在全球绿色经济中扮演更为核心的角色。
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