Bitur Trade碧兔证券:网易有道将以“DAO”代码登陆纽交所

发表时间:2019-10-18 11:03

据Bitur Trade碧兔证券消息,美东时间10月15日,网易有道更新了其在美国证券交易委员会递交的招股文件,预计在10月25日以“DAO”为股票代码正式登陆纽交所。

网易有道此次IPO计划发行560万股美国存托凭证(ADS),发行区间拟定为每股ADS 15美元至18美元,花旗集团和摩根士丹利担任联席主承销商,中金公司、瑞士信贷和汇丰银行则担任联席副承销商,承销商享有至多84万股ADS的超额配售权。网易有道本次上市募资总额将超过2亿美元。

从网易有道路演PPT显示,网易最大机构股东Orbis基金承诺购买总额为1.25亿美元的A类普通股,预计于10月21日公布该部分价格。网易有道路演团队成员包括CEO周枫以及金磊、苏鹏、Yongwei Li等三位副总裁。股东结构方面,IPO加上私募股权配售的总规模至多可达2.41亿美元。IPO后,网易将持有58.4%的股份,为实际控制人;有道CEO周枫将持股18.2%。

有道自2006年成立,2007年推出了第一个产品有道词典,目前产品覆盖学前、K12、大学、成人等各年龄段,包括有道词典、有道翻译、有道云笔记、u-dictionary、有道少儿词典等在线学习工具以及有道精品课。

有道专注k12市场,拥有全覆盖的在线课程和学习工具,在中国快速发展的智能学习市场中,拥有高渗透率的大规模教育市场。迄今为止有道产品累计下载量超过13亿,参与学生人数超过2亿,2019年上半年的MAU为1.05亿。

Bitur Trade碧兔证券分析师认为,网易有道具备6大投资亮点:

1、拥有能够改善学习体验的专利技术,专利技术可应用于不同学习场景

2、庞大的用户规模和品牌忠诚度

3、覆盖所有学习阶段的产品和服务,且产品和服务之间有极强的关联性

4、强大的内容产出能力,生动有趣的学习产品来刺激用户的参与性

5、具有潜力的商业模式

6、富有足够经验和远见的管理团队

据了解,目前Bitur Trade碧兔证券已独家开启嘉楠耘智、网易有道等热门美港股打新通道。Bitur Trade碧兔证券是一家诞生于数字货币浪潮下的创新型互联网券商(FSP582267),致力于为投资者提供全球最优质的投资标的以及一流的交易体验。作为全球币股交易的真正开创者,Bitur碧兔证券率先打破传统股票与新兴数字货币两大领域原有屏障,实现5分钟极速开启美股交易、港股交易、美港股IPO打新以及数字货币交易,一个账户一笔数字资产自由投资全球市场。


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